حصلت شركة جي آي بي كابيتال، الذراع الاستثمارية في المملكة العربية السعودية التابعة لبنك الخليج الدولي على ثلاث جوائز مرموقة من مجلة إيميا فاينانس (EMEA Finance)، من ضمنها جائزة “أفضل إكتتاب عام أولي” وذلك لدورها كمستشار مالي مساعد و مدير مشروع مشارك لعلمية الاكتتاب العام الأولي التي تمت بنجاح للبنك الأهلي التجاري الذي طرح خلال عام 2014 والذي بلغ حجمه 6 مليارات دولار أمريكي وكان ثاني أكبر اكتتاب عام أولي في العالم خلال 2014 وأكبر طرح عام أولي في الشرق الأوسط.
وبجانب ذلك حصلت شركة جي آي بي كابيتال على جائزة “أفضل سندات سيادية” في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفير خدمات الإستشارة لطرح سندات(30 years bond) سيادية لمملكة البحرين بقيمة 1,25 مليار دولار أمريكي، كما حصلت على جائزة “أفضل صفقة دمج وإستحواذ” عن تقديم الاستشارة لشركة الإنارة العامة السعودية حيث تم بيع 51% من حصتها لشركة فيليبس (Philips).
وأعرب السيد عبدالله الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال، خلال حفل تسليم الجوائز، عن سعادته بحصول الشركة على تلك الجوائز قائلاً: “تعتبر عملية الاكتتاب العام الأولي إحدى الخطوات الهامة خلال مسيرة المؤسسة المتبنية لهذه الخطوة، حيث تضيف عملية الاكتتاب مستثمرين من الجمهور، والذي يترتب عليه ايجاد اجراءات مراجعة مستمرة ومعايير شفافية وحوكمة أعلى من السابق. وتبرز خبرة بنك الخليج الدولي التي تمتد على مدى أربع عقود، من خلال فريق عمل جي آي بي كابيتال الذي يحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يخص عمليات الاكتتاب العام الأولي ومساعدة كافة المؤسسات التي ترغب بمثل هذه النقلة النوعية، أي التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق، في تخطي التحديات التي تعترضها بشكل فعال حتى تصل إلى تحقيق أهدافها بكل سلاسة”.
ومن جانبه قال السيد خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة جي آي بي كابيتال: “لقد اكتسبت شركة جي آي بي كابيتال فهماً عميقاً لكل ما يتعلق بإدارة عمليات الاكتتاب العام الأولي حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاكتتاب التي ادارتها أكثر من 12 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي، وشملت عدداً من الشركات الإقليمية والدولية المرموقة في العديد من القطاعات. حيث أتاحت هذه الخبرة للشركة دراية تامة بمختلف العوامل والظروف المحيطة بعملائنا والتي تؤثر على نجاح عمليات الاكتتاب العام الأولي ومن آخر تلك العمليات طرح أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام وادراج أسهمه في تداول حيث دفعنا نجاح هذا الاكتتاب العام وهو الأهم خلال عام 2014 لنحتل مركز متقدم في قوائم المنافسين (League Tables) فيما يخص حجم الاكتتابات “.
إيميا فاينانس(EMEA Finance) هي مجلة متخصصة في تغطية التطورات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وهي مصدر أساسي للمعلومات الموجهة إلى التنفيذيين العاملين في هذا المجال، بما تقدمه من تحليلات تتعلق بالاستثمارات في الشركات والخدمات المصرفية للأفراد، فضلاً عن الممارسات المصرفية المتطورة
يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (97.2 بالمائة). بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في لندن ونيويورك والرياض والظهران وجدة وأبوظبي، كما يملك البنك أيضاً مكاتب تمثيلية في دبي وبيروت
GIB Capital LLC, the Saudi-based investment banking arm of Gulf International Bank (GIB), was recently granted three key awards by EMEA Finance magazine for their role in key transactions in 2014
GIB Capital won the“Best IPO Deal in the Middle East” award for acting as Co-Financial Advisor and Joint Lead Manager for National Commercial Bank’s USD 6-billion initial public offering (“IPO”), the second-largest IPO globally in 2014 and the largest IPO ever in the Middle East
GIB Capital also won the “Best Sovereign Bond” award in the Middle East for its role as Bookrunner and Lead Manager on the USD 1.25 billion 30-year bond issued by the Kingdom of Bahrain, as well as the “Best Merger and Acquisition Deal” for advising the shareholders of Saudi Arabia’s General Lighting Company on the sale of a 51% stake to Royal Philips
During his speech at the awards ceremony, Mr. Abdullah Al Zamil, the Chairman of GIB Capital said: “Initiating a public offering is a milestone in the lifecycle of a company, as it adds a new layer of responsibility through public investors and as such opens the company up to ongoing scrutiny and significantly enhanced governance standards. The GIB Capital team strives to help clients through the public offering process in line with best international practices, guiding them through the due diligence process while at the same time assisting them in setting themselves up for the challenges that come with being a publicly listed company”
Mr. Khalid Al Ghamdi, Acting CEO of GIB Capital, added: “GIB Capital has a unique insight into the process of taking clients through IPOs after managing public offerings of more than USD 12 billion across a multitude of sectors in different regulatory jurisdictions within the GCC. This experience enables us to understand the factors and circumstances surrounding our clients and their decision to go public, and ultimately results in successful public offerings. The NCB IPO, along with the overall activity levels GIB Capital has achieved over the past few years, have placed us at the top tier of the comparative league tables”
The EMEA Finance magazine specialises in covering financial and banking developments in Europe and the Middle East, and is directed at an executive level audience. The magazine offers analysis of corporate investments, retail banking services, as well as evolving banking practices
GIB is owned by the six Gulf Cooperation Council countries. Saudi Arabia’s Public Investment Fund owns 97.2% of GIB
Gulf International Bank (GIB) is a pan-GCC universal bank that specializes in corporate and investment banking and has a growing retail footprint. In addition to its main subsidiaries, London-based Gulf International Bank (UK) Ltd., and Riyadh-based GIB Capital LLC, it has branches in London, New York, Abu Dhabi, Dhahran, Riyadh and Jeddah with representative offices in Dubai and Beirut