Connect with us

اقتصاد وأعمال

تقرير يو بي أس 2023: المكاتب العائلية تخطط لأكبر تحول في استراتيجية توزيع الأصول

Published

on

أصدرت يو بي إس، المجموعة العالمية الرائدة في إدارة الثروات، اليوم تقريرها عن المكاتب العائلية العالمية لعام 2023، الذي استطلع آراء 230 مكتبًا عائليًا بمتوسط إجمالي صافي ثروة يبلغ 2.2 مليار دولار.

المكاتب العائلية تخطط لإجراء أكبر تحول في استراتيجية توزيع الأصول لعدة سنوات

في ظل الانعطافات المحتملة في أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي، يوضح التقرير الصادر لهذا العام أن المكاتب العائلية تخطط لأكبر تحول استراتيجي في توزيع الأصول لعدة سنوات، لافتًا إلى أنه بعد أن اقتربت أسعار الفائدة من الصفر ستكون الأفضلية للمحافظ المتوازنة التي تتميز بإدارة ناشطة.

التحول الأكبر الذي تخطط المكاتب العائلية لتحقيقه يتمثل بتأمين الدخل الثابت في الأسواق المتقدمة، إذ أنه بعد ثلاث سنوات من تراجع وتيرة إصدار السندات، يخطط أربعة من أصل عشرة مكاتب (38٪) لزيادة هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعد الدخل الثابت حاليًا المصدر الأكثر شيوعًا للتنويع حيث ينتقل أكثر من ثلث المكاتب العائلية (37٪) إلى السندات عالية الجودة وقصيرة الأجل من أجل حماية الثروة المحتملة والعائدات وزيادة رأس المال. ويعكس التعرض المتزايد للدخل الثابت في الوقت الحالي إعادة التخصيص العام لمزيج واسع من الأصول. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع المكاتب التي شملها الاستطلاع أن يتم التركيز بشكل أكبر على الأصول الخطرة، حيث يخطط 34٪ منها إلى زيادة الأسهم في الأسواق الناشئة، وذلك بعد وصول الدولار الأميركي إلى ذروته وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.

ويظهر تقرير العام الماضي أنه لا يزال ثمة اتجاه قوي بين المكاتب العائلية لإدراج بدائل للمساعدة في تنويع المحفظة، ولكنها تعيد التركيز على مخصصاتها. وقد ارتفعت مخصصات صناديق التحوط من 4 إلى 7٪، في المقابل انخفضت مخصصات الأسهم الخاصة المباشرة من 13 إلى 9٪. وتخطط المكاتب العائلية أيضًا إلى خفض المخصصات العقارية في العام المقبل، ويعزا ذلك إلى زيادة المخصصات لصناديق الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية.

بهذه المناسبة، قال جورج أثاناسوبولوس، رئيس قسم المكاتب العائلية والثروة المؤسسية والرئيس المشارك للأسواق العالمية في يو بي أس: “يأتي تقرير هذا العام في لحظة حاسمة، وبالتزامن مع نهاية حقبة أسعار الفائدة الاسمية المنخفضة أو السالبة والسيولة الوفيرة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية. وفي خضم ذلك، تُظهر أبحاثنا أن المكاتب العائلية تجري تغييرات كبيرة لضمان النمو والنجاح. وفي حين أن السوق الحالية والاتجاهات الجيوسياسية تعزز التحول إلى الدخل الثابت السائل والقصير الأجل، لا تزال 66٪ من المكاتب العائلية تعتقد أن الأصول غير السائلة تعزز العوائد على المدى الطويل، لذا تتطلع إلى زيادة مخصصاتها لصناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة والديون الخاصة بهدف تنويع مخصصاتها في الأسواق الخاصة”.

الفرص الماثلة في مجموعة كاملة من البدائل

وتكتسب الإدارة النشطة الأفضلية، حيث يركز 35 ٪ من المكاتب العائلية على اختيار مدير الاستثمار والإدارة الناشطة لتعزيز التنويع. وتثق المكاتب العائلية بقدرة صناديق التحوط على تحقيق عوائد استثمارية، حيث تعمل السياسة النقدية على تقليص السيولة المالية الزائدة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي. ويعتقد نحو ثلاثة أرباع المكاتب (73٪) أن صناديق التحوط ستحقق الأهداف المرجوة من أدائها أو ستتجاوزها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

بشكل عام، يخطط 41٪ من المكاتب لزيادة الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي حين ستنخفض تلك الاستثمارات في عام 2023، سيتم في المقابل زيادة المخصصات لصناديق الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية. وتفضل المكاتب العائلية التي لديها استثمارات في الأسهم الخاصة الاستثمار باستخدام الأموال (56٪) والتنويع ودخول الأسواق التي لا تمتلك فيها خبرة داخلية.

بالنظر إلى الاثني عشر شهرًا القادمة، تأمل المكاتب العائلية بالحصول على فرص قيّمة، حيث يخطط 45٪ من المكاتب التي لديها استثمارات في الأسهم الخاصة إلى زيادة مخصصات محافظهم في أسواق الأسهم الخاصة والثانوية، ويتوقع أن يضطر بعض المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة التوازن لمحافظهم في أعقاب التراجع في الأسواق العامة ومع استمرار صعوبة تحقيق التخارج من خلال الاكتتابات العامة.

وتخطط المكاتب العائلية بحذر لخفض مخصصاتها العقارية في عام 2023، ولكن على مدار السنوات الخمس المقبلة، يتوقع ثلثها (33٪) الانتقال إلى تخصيصات أعلى، بحيث يتناسب ذلك مع أسعار الفائدة التي ظلت مرتفعة في عام 2023 ومع الليونة في أسعار العقارات قبل أن يبدأ المال السهل والتقييمات المنخفضة في دعم فئة الأصول مرة أخرى.

المخاوف الجيوسياسية تشكل القلق الرئيسي في ظل تحول تفضيلات الاستثمار الإقليمي

بشكل عام، كانت المكاتب العائلية حذرة بشأن الأسواق الحالية في ظل توقعات النمو غير المؤكدة في الاقتصادات المتقدمة وشروط الإقراض المتشددة وتزايد التوترات الجيوسياسية. وقد اعتبرت المخاوف الجيوسياسية مصدر القلق الأكبر للمكاتب العائلية على مستوى العالم يليها الركود والتضخم.

تعمل مكاتب العائلات أيضًا على زيادة مخصصاتها في المناطق التي كانت أقل تفضيلًا في الماضي، وفي حين يتركز نحو نصف أصولها في أميركا الشمالية، يخطط أكثر من ربعها لزيادة المخصصات في أوروبا الغربية على مدى السنوات الخمس المقبلة ويعتزم ثلثها تقريبًا زيادة وتوسيع مخصصاتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.

نتائج الأقاليم:

الولايات المتحدة الأميركية:

وفقًا للتقرير، يتمثل الهدف الرئيسي للمكاتب العائلة التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة بدعم انتقال الثروة بين الأجيال (76٪). ويملك 63٪ منها خطة لنقل الثروة لأفراد الأسرة، لكن 38٪ فقط وضعوا خطة لذلك في مكتب العائلة بشكل عام. وقد شكلت الاستثمارات المخصصة للعقارات (21٪) ولصناديق التحوط (10٪) النسبة الأعلى بين المكاتب حول العالم. ولكن على خلاف المناطق الأخرى، يعد الركود أكبر مصدر قلق للمكاتب العائلية الأميركية وكانت مخصصاتهم النقدية هي الأقل تحفظًا (7٪).

أميركا اللاتينية:

بالمقارنة مع نظرائها العالميين، خصصت المكاتب العائلية في أميركا اللاتينية النسبة الأعلى للدخل الثابت (30٪)، بينما كانت الاستثمارات المخصصة للعقارات هي الأدنى (5٪)، فضلًا عن أن خمس المكاتب العائلية فقط (20٪) يستخدمون صناديق التحوط كمحفظة متنوعة، و60% منها لا تستثمر في المدفوعات أو التقنيات اللامركزية.

آسيا والمحيط الهادئ:

تخصص المكاتب العائلية في آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة للأسهم (37٪) بالمقارنة مع المكاتب العائلية في أماكن أخرى من العالم، ويستخدم النصف تقريبًا (46٪) صناديق التحوط كمحفظة متنوعة. ويقوم الذين لديهم استثمارات في الأسهم الخاصة باستثمارات مباشرة أكثر من المناطق الأخرى (31٪) وتخصص 77٪ من استثماراتها لأسهم التكنولوجيا. أما من ناحية الاستثمار، تتمتع الأجهزة الطبية والتكنولوجيا الصحية بصدى أفضل (76٪). وتفضل المكاتب العائلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الاستثمار المحلي، حيث يتم استثمار 51٪ من الأصول في المنطقة بما في ذلك الصين الكبرى.

أوروبا

خصصت المكاتب العائلية في أوروبا 11٪ من استثماراتها للعقارات، ويخطط 30٪ منها لزيادة تلك المخصصات في السنوات الخمس المقبلة. يدير 94% منها استراتيجية تخصيص الأصول داخليًا ويوافق 75%منها على أن الأصول غير السائلة تزيد العوائد. وبعد التحول الرقمي (79٪)، أصبحت الأتمتة والروبوتات ثاني أكثر مواضيع الاستثمار تفضيلاً (75٪).

سويسرا:

وفقًا للتقرير، يعتبر الهدف الرئيسي للمكاتب العائلية التي تم إنشاؤها في سويسرا دعم انتقال الثروة عبر الأجيال (73٪). ويملك 43% منهم خطة لتوريث أفراد الأسرة، لكن 35% فقط وضعوا خطة لنقل الثروة في مكتب العائلة بشكل عام. بالمقارنة مع نظرائها العالميين، تخصص تلك المكاتب أعلى نسبة للعقارات (18٪) تليها السيولة النقدية (13٪) ثم حيازة المجموعات الفنية والتحف (4٪)، ويخصصون النسبة الأقل لصناديق التحوط (4٪).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

فيديكس تعرض حلولها لشركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود في معرض “سيملس الشرق الأوسط 2024”

Published

on

By

قامت فيديكس إكسبريس (فيديكس)، التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، بعرض مجموعة حلولها اللوجستية الذكية لشركات التجارة الإلكترونية، وذلك خلال مشاركتها في معرض “سيملس الشرق الأوسط 2024″، في الفترة من 14 إلى 16 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.
وأتيحت الفرصة لزوار جناح فيديكس (H1-A24) لاستكشاف مجموعة من حلول التجارة الإلكترونية الذكية المصممة لتلبية الاحتياجات الديناميكية لشركات التجزئة الإلكترونية والمستهلكين النهائيين، بما في ذلك حلول تكامل برامج الأعمال التجارية المتوافقة التي تتكامل بسلاسة مع تطبيقات الأعمال، بهدف تبسيط إدارة سلسلة التوريد، وتمكين تنفيذ الطلبات بكفاءة.
وتعد هذه الحلول مكمّلة للمنصة المتطورة لخدمات “فيديكس” الرقمية، والتي تتضمن الإشعارات عبر تطبيق “عبر تطبيق “واتس آب” لـِخدمة “مدير توصيل فيديكس” لمساعدة المستلمين في التخطيط لاستلام شحناتهم، بما يتوافق مع أوقات فراغهم. وتكتمل العملية عن طريق التقاط صور إثبات التسليم للشحنات السكنية السريعة، لضمان الطمأنينة لشركات التجارة الإلكترونية وعملائها.
وكانت “فيديكس” أيضاً أحد رعاة جامعة (Seamless E-commerce)، المنصة التفاعلية في المؤتمر، حيث قدّم الخبراء من مختلف الصناعات النصائح العملية حول كيفية بناء وتطوير أعمال مربحة، وإطلاقها وتطويرها بنجاح. وبالإضافة إلى الجلسات المخصصة، وجهت فيديكس الدعوات لعدد من عملائها لمشاركة الأفكار القيمة مع الحضور خلال الحدث.
ولاستكشاف السبل التي يمكن للشركات اتباعها من أجل توسيع عملياتها من خلال ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود، قدّمت “فيديكس” عرضاً تقديمياً بعنوان “تبنّي التجارة الإلكترونية: نقل أنشطة أعمالك إلى عالم الإنترنت”، إضافة إلى جلسة أخرى حول “إطلاق فرص النمو لشركات التجارة الإلكترونية”، ضمن الأجندة الرئيسية للمؤتمر خلال الحدث.
وأدارت الشركة أيضاً جلسة نقاشية بعنوان “بدءاً من الإطلاق إلى التوسع: الدروس المستفادة في توسيع التجارة الإلكترونية” لتسليط الضوء على أهمية الخدمات اللوجستية في توسيع نطاق الأعمال.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

بروڤن 360 تعلن عن ترقية لياندرا مينتيس إلى منصب الرئيس التنفيذي

Published

on

By

أعلنت بروڤن 360، الشركة المختصة باستشارات التسويق المتكاملة في المملكة العربية السعودية، عن ترقية لياندرا مينتيس إلى منصب الرئيس التنفيذي لدى بروڤن 360، حيث ستعمل مساهماتها البارزة كقائدة استراتيجية على تعزيز الابتكار وتحسين أداء فريق العمل المتميز.

ومن خلال منصبها الجديد، تحرص لياندرا على توجيه بروڤن 360 نحو مواصلة النجاح والنمو بفضل فرص التواصل واستقطاب العملاء، إذ تتولى مسؤولية وضع وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية الشركة وقيمها.

في تعليقه على الأمر قال زيد المشاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بروڤن العربية: “أبدت لياندرا قدرات قيادية استثنائية وقدمت مساهمات جمّة على مدى السنوات الأربعة الماضية، لتدعم النمو المتواصل لشركتنا في المنطقة. وقد تشرفنا بالعمل معها كمدير تنفيذي للتسويق في بروڤن 360 وجميع علامات بروڤن العربية، حيث قدمت مساهمات ملموسة في توسع أعمالنا بفضل مهاراتها في التسويق، ونثق بأنها ستستمر في دعم توسع الأعمال من خلال توليها منصب الرئيس التنفيذي في بروڤن 360، وتواصل تقديم خدمات التسويق المتفوقة للعملاء في مختلف القطاعات.”

لياندرا تقود بروڤن 360 نحو مزيد من النجاح والنمو المتواصل

يذكر أن لياندرا انضمت إلى بروڤن العربية عام 2020 لدعم مبادرات التسويق لدى كل من بروڤن، وبروڤن كونسلت، وبروڤن سولوشن. وفي عام 2022، انطلقت علامة بروڤن 360 بفريق مكون من شخصين فقط، قبل أن تتمكن لياندرا من توسعة نطاق أعمال الشركة إلى 20 عميلًا، وزيادة عدد أفراد الفريق إلى 18 موظفًا عام 2022. كما لعبت لياندرا دورًا بالغ الأهمية في تحويل علامة بروڤن سولوشن إلى شركة تقنية رائدة بالمنطقة.

ومن جانبها قالت لياندرا مينتيس: “يسرني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي لدى بروڤن 360 وأن أقود الفريق إلى مزيد من النجاح والتوسع في مسيرة الشركة، فبوسعنا معًا أن نواصل الابتكار والإلهام وتحقيق النتائج الاستثنائية لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. أتطلع بشغف إلى المرحلة المقبلة من هذه الرحلة، وإلى فرصة تحقيق التغيير الملموس والملهم في عالم التسويق – فالنجاح ليس ما ننجزه في حياتنا وحسب، بل هو ما نلهم به الآخرين من حولنا.”

تجدر الإشارة إلى أن بروڤن 360 هي مزود لحلول التسويق المتكاملة لمجموعة من العلامات التجارية في قطاعات مختلفة، إذ تستخدم الأدوات الرقمية لتقديم خدمات التسويق الرقمية المتنوعة بما فيها صناعة المحتوى، والإعلانات الرقمية، وإشراك الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهوية العلامة التجارية، والتصميم الجرافيكي، والكتابة الإبداعية وغيرها. وتسعى الشركة لمساعدة عملائها عبر ترسيخ تواجد علاماتهم التجارية وتقديم الدعم المتكامل في جميع مبادراتهم التسويقية.

وبالإضافة إلى منصبها الجديد، تحتفظ لياندرا بمنصب المدير التنفيذي للتسويق لدى بروڤن العربية، والتي تضم كلًا من بروڤن كونسلت، و بروڤن سولوشن، و بروڤن ريالتي، وبروڤن روبوتكس، وبروڤن، وإيماكو. وتحرص لياندرا على العمل من أجل ترسيخ تواجد الشركة في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على اغتنام فرص النمو الجديدة في قطر والبحرين إلى جانب الإمارات والسعودية.

 

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

“المسعود برغوم” تستعرض حلولاً معيارية مبتكرة خلال فعاليات مؤتمر “جيجا بروجتكس السعودية 2024” وقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإنشاءات 2024

Published

on

By

أعلنت المسعود برغوم، التابعة لمجموعة المسعود والمزود الرائد لحلول المباني مسبقة الصنع في الإمارات العربية المتحدة، عن حضورها كشريك في فعاليات مؤتمر “جيجا بروجتكس السعودية 2024” وقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإنشاءات 2024، والذين نظمت فعالياتهما في فندق وريزيدنسز هيلتون – الرياض يومي 13 و14 مايو 2024.
تم تخصيص اليوم الأول من الفعاليات لتنظيم مؤتمر “جيجا بروجتكس السعودية 2024″، والذي أتاح للحضور إمكانية التعرف على مستهدفات برنامج المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية وفرص التعاقد والتوريد. بينما ركزت فعاليات اليوم الثاني على قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإنشاءات 2024، والتي وفرت للمشاركين منصة متقدمة لإجراء مناقشات وحوارات هادفة حول سُبُل ضمان تسليم مشاريع التشييد والبناء في الوقت المحدد، مع التأكيد على الارتقاء بمعايير الاستدامة والكفاءة.
وقال هاني التنير الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود: “يعتبر السوق السعودي أحد أسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد مشاركتنا في مؤتمر “جيجا بروجتكس السعودية 2024” وقمة الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، ريادة منتجات “المسعود برغوم” والتزامنا بتقديم حلول عالية الجودة في هذا السوق المميّز. ونتطلع للاستثمار في الفرص التي يوفرها هذين الحدثين الاستثنائيين وتعزيز حضورنا في المملكة العربية السعودية”.
وتستعرض “المسعود برغوم” في منصتها الواقعة في جناح “Shell” رقم B11، أحدث منتجاتها وحلولها المعيارية المبتكرة، والتي يتم تصميمها مع الأخذ في الاعتبار أعلى معايير الجودة والسلامة، مع التركيز على تسليم المنتجات في الوقت المناسب وضمان الفعالية على مستوى التكلفة. وتجدر الإشارة إلى أن حلول “المسعود برغوم” المعيارية صممت على نحو مخصص لتلبية احتياجات العملاء، باستخدام أحدث تقنيات البرمجيات والتصميم.
وتساهم محفظة المنتجات المتنوعة في تعزيز مكانة “المسعود برغوم” والارتقاء بقدراتها للتوسع في السوق السعودية، ما يسلط الضوء على مسار نمو الشركة وقدراتها الإنتاجية الكبيرة. كما يعكس هذا التوسع التزام الشركة بتقديم حلول معيارية مبتكرة وعالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.
يُشار إلى أن هذين الحدثين تم تنظيمها من قبل وحدة المعلومات الخاصة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط “ميد” وشركة “إنسو للحلول الإبداعية”، حيث جمع الحدثين نخبة من المتخصصين والخبراء على مستوى القطاع لتبادل المعرفة والرؤى حول أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاع البناء والإنشاءات. للمزيد من المعلومات حول “المسعود برغوم” وحلولها المبتكرة للبناء المعياري، يرجى زيارة www.amb.ae.

 

Continue Reading
Advertisement

Trending